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客户办理让您深切发掘客户代价

客户材料信息周全记实,访问跟综随时可查。
  • 跟进访问 客回访客户多重预定,手机闹钟提示访问,周历支配井井有理,不再错失任何客户。
  • 导入导出客户材料 材料一键批量导入,费心省力。
  • 检查部属客户(须要受权) 关头字查问客户,不论什么时候何地疾速获得客户信息及以往相同记实。
  • 客户关切 诞辰提示,久未接洽客户提示等,晋升客户对劲度。
  • 客户信息办理 记实客户概略,设置客户分类,跟踪状况,自界说疾速录入名目,客户材料字段,批量分派客户,导入导出等。
  • 自界说字段 自界说功效让客户列表特性化贴合差别行业须要。
  • 客户查重,防撞单 去重过滤反复客源,避免营业员撞单。
  • 客户舆图 定位客户,疾速查找支配访问打算。

定单进销存疾速下单、收款,轻松掌控库存

手机开单,电脑端打印定单,发货,晋升部分联动效力;可自界说定单内容,合适各行各业。
  • 手机开单,查库存 营业员在外可用手机查问库存,手机间接开单,公司外勤在电脑上可及时同步数据,处置定单。
  • 定单打印 可自界说多个定单打印模板,比方:公司LOGO、接洽体例、收款账户等做到模板,打印定单时间接挪用。
  • 发卖定单 动向下单,考核成交;可设置分类,调剂定单进度,办理庞杂营业;自界说定单明细列表,合适差别行业须要。
  • 定单收款 撑持预收客户订金,分次收款等。

财政收款付款打算轻松拟定

切近现实营业的财政模块,不必财政常识,就能够上手操纵。

  • 回款打算 定单(条约)分期收款打算,到期提示,并且能够设置经常利用回款打算模板。
  • 开票办理 定单开票,单次开票和多笔定单一次性批量开票。
  • 财政报表 出入统计,欠款汇总,产物发卖汇总,客户来往对帐,发卖回款,营业员发卖事迹等。
  • 付款打算 推销入库,分期付款,,到期提示,设置经常利用付款打算模板。
  • 出入办理 发卖收款,撑持分次收款,预收帐款(预收客户货款),平常收入记实,退货退款,明细导出EXCEL等。
  • 应收款办理 应收款提示,欠款汇总,帐期提示等。

售后办事派工单增强内部办理和内部协同任务

装置、维修、颐养、培训等,售前和售后办事办理
  • 接单办理 疾速录入工单,预定派工日期,接洽关系客户信息,还可增加须要装置保护的产物、配件耗材等 。
  • 派工日历 在日历上一目明了,支配天天接单派工,很是便利操纵。
  • 工单列表 工单查问,点窜,办理未派工,停止中,完成多种状况,自界说分类,自界说工单名目等。
  • 手机端工单 办事职员在外,用手机检查本身的工单,导航上门办事客户,完成后还可评估打分。

自界说任务流程,名目进度提示,团队多人协作

可办理工程进度、代办署理记账、新公司注册、常识产权、状师事件所等
  • 名目进度 名目进度表现名目节点完成百分比。
  • 自界说名目模板 名目内容自界说,让任务内容更轻易支配和调剂。
  • 主名目/子名目 成立主名目,子名目进度,细份内容,让任务流程井井有理。
  • 甘特图 清晰了了的甘特图,让名目进度概略一目明了。

完成多种须要的长途协同团队办理

拟定方针,分派客户,发卖话术,任务报告,审批流程,发卖员只能看本身的,带领能够检查部属任务
  • 方针打算 利用”发卖方针办理”东西,晋升团队凝集力,有用增进告竣事迹方针。
  • 手机签到 营业员外出访问客户,能够手机签到定位并摄影,电脑端能够检查签到舆图;可天生签到报表。
  • 任务简报(发卖简报) 小我及团队任务简报,把握领会日、周、月任务概略。
  • 任务报告 (日/周/月报) 部属逐日写总结,复盘任务,带领批阅指点,有助晋升团队营业才能。
  • 审批流程 可自界说审批模板,如告假、出差、报销等,完成多级审批及待审批提示等,让任务有据可查,晋升行政效力。
  • 挪动办公 在办公室用电脑,在外用手机,随时随地挪动办公。

按照企业架构停止营业权限办理

分部分,分职位办理权限,完成多范例,多层级的公司架构权柄办理,即便员工去职,也能一键搞定命据资本交代。
  • 部分办理 按照公司构造架构,设置差别的办理部分,和设置分公司,分支机构等。
  • 去职交代 职员去职,可将客户材料一键交代给其余人。
  • 权限组设置 可自界说差别的权限组,办理差别的功效模块。如:老总办理、发卖组、财政组、堆栈组等。
  • 高低级权限 老总能够办理公司,部分带领能够检查部属,部属之间彼此不能检查。

多维度统计阐发

总管家供给了壮大统计阐发功效,知足平常企业运营办理须要。为决议计划供给无力数据撑持。
  • 发卖月报/年报 发卖月度报表,发卖员事迹排行,发卖回款报表,客户定单排行等。
  • 更多报表 产物毛利,客户毛利,任务报告汇总,签到汇总表等。
  • 客户报表 客户分类统计,新增走势,营业员客户量分派,客户来历,行业散布等。
  • 产物报表 产物发卖月报,产物客户发卖报表,产物退货汇总等。

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